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総合メディカルHD-MBOの実施及び応募推奨を発表

2020.02.05

総合メディカルホールディングス株式会社(以下「総合メディカルHD」)は、2020年2月5日開催の取締役会において、マネジメント・バイアウト(MBO)の一環として行われるPSMホールディングス株式会社(以下「PSMHD」)による同社の発行済普通株式に対する公開買付けに賛同する旨の意見を表明するとともに、同社の株主に対して本公開買付けへの応募を推奨する旨の決議をしたと発表した。

本MBO実施の理由としては、短期的な業績変動に左右されず機動的に経営課題に対処し、中長期的な視点で同社が持続的な企業価値向上を実現させるためとしている。同社株式を非公開化した上で、同社株主を公開買付者のみとする資本の再構成を行い、機動的かつ柔軟な意思決定を可能とする経営体制を構築するとともに、同社代表者である坂本賢治氏が公開買付者に再出資を行い、坂本氏が同社の経営により一層主体的かつ責任を持って関与することを明確化することで、経営改革の実行及び事業の積極的展開に取り組むとしている。

また、本MBO実施に伴って、同社株式(発行済株式数に対して、25.51%保有)の筆頭株主である三井物産株式会社との資本業務提携の解消するとともに、総合メディカルHDの連結子会社である株式会社保健同人社(以下「保健同人社」)の株式を2020年4月1日付で三井物産に譲渡すると発表している。

なお、PSMHDはポラリス・キャピタル・グループ株式会社の完全子会社で、本MBO実施と実施後の総合メディカルHDの経営管理を目的に2019年12月に設立されている。

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■公開買付けの概要
1.対象者の名称:総合メディカルホールディングス株式会社(証券コード:9277)
2.買付け等を行う株券等の種類:普通株式
3.買付け等の期間:2020年2月6日(木)から2020年3月23日(月)まで(30営業日)
4.買付け等の価格:普通株式1株につき、金2,550円
5.買付予定の株券等の数:
  買付予定数    29,934,823株
  買付予定数の下限 19,956,600株
6.公開買付代理人:野村證券株式会社(東京都中央区日本橋一丁目9番1号)
7.決済の開始日:2020年3月30日(月)
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